近年來,中國風電市場保持高速增長。2012年6月,中國并網(wǎng)風電5258萬千瓦,取代美國成為****風電大國。
然而,中國風電制造商的生存現(xiàn)狀卻并不樂觀。由于產(chǎn)能過剩,機組市場價格連續(xù)下滑,整機制造商的利潤空間一步步被壓縮,早已于2011年初進入微利時代。 利潤大幅下滑
10月10日,華銳風電發(fā)布公告稱,公司2012年1~9月的凈利潤將出現(xiàn)虧損,虧損額度不超過2.6億元。而此前的連續(xù)三個季度,華銳風電凈利潤都在下跌,今年二季度利潤僅0.25億元,與去年二季度的6.59億元不可同日而語。
金風科技今年二季度凈利潤為0.72億元,僅為去年同期4.25億元的六分之一。近日,花旗環(huán)球連續(xù)對金風科技給予“沽售”的評級,理由是“國內(nèi)風力發(fā)電機組制造業(yè)目前產(chǎn)能閑置逾40%,預期市盈率偏高,談行業(yè)復蘇仍言之尚早。”
不僅僅是行業(yè)龍頭企業(yè)境況不佳,其他風電上市公司的日子也不好過。**家在美上市的中國風電整機制造企業(yè)明陽風電(NYSE:MY)自去年第三季度以來連報凈虧損;大唐新能源(1798,HK)今年二季度主營利潤率為4.99%,同比下降85.02%;龍源電力(0916,HK)相對情況稍好,但主營利潤率同比依然出現(xiàn)10.05%的下跌。
“目前,我國1.5兆瓦風機價格大約為3600~3700元/千瓦,為高峰時期的一半。”上海電氣風電設備有限公司副總經(jīng)理劉琦表示。
自2008年以來,我國1.5兆瓦級風機的平均價格以年均22%~23%的速度下降,2010年末的均價達到3900元/千瓦。有消息顯示,目前東方汽輪機有限公司的報價*低,其1.5兆瓦機組報價已經(jīng)跌至3200元/千瓦,而在申能內(nèi)蒙古某項目的招標中,東汽2兆瓦的機型更是報出了令人咋舌的3650元/千瓦。
國電聯(lián)合動力技術有限公司副總經(jīng)理孫黎翔坦言,在現(xiàn)在市場價格體系下,風機制造企業(yè)必須依托規(guī)模優(yōu)勢才不會虧本,“個別風機制造商所謂的盈利,往往只考慮了設備采購和制造的成本,卻忽略了后期的服務和維修工作。”
明陽風電**運營官郝義國則認為,產(chǎn)能過剩是造成目前市場非理性競爭的主要原因之一。“近年來大量投資商紛紛涌入風電設備制造領域,在加速我國風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時,也導致國內(nèi)風電設備制造產(chǎn)能過剩的問題日益凸顯。”
產(chǎn)能過剩超四成
縱觀2011年,并網(wǎng)和消納不暢問題已經(jīng)成為制約中國風電健康、持續(xù)發(fā)展的重大挑戰(zhàn)。其中,“棄風”問題尤其嚴峻。
2011年,中國的限電“棄風”達到了****的規(guī)模,特別是在東北、西北地區(qū),風電被大規(guī)模限電“棄風”現(xiàn)象更加頻繁和常態(tài)化。據(jù)不完全統(tǒng)計,2011年中國風電“棄風”比例超過12%,相當于330萬噸標煤的損失。風電設備企業(yè)因為限電“棄風”損失達50億元以上,約占風電行業(yè)盈利水平的50%。
而與“棄風”相對應的是,去年風電設備利用小時數(shù)同樣大幅下降。國內(nèi)并網(wǎng)風電裝機的機組利用小時數(shù)從2010年的2047小時下降到2011年的1903小時,減少了144小時,降幅7%(當年火電同比上升263小時).
據(jù)了解,2011年中國新增風機裝機容量僅為18吉瓦,僅華銳風電、金風科技、東方汽輪、明陽風電和聯(lián)合動力五家企業(yè)的產(chǎn)能就超過了上述容量。同時,丹麥維斯塔斯、西班牙歌美颯、美國GE等國際風機制造業(yè)巨頭也紛紛在華建立生產(chǎn)基地。據(jù)統(tǒng)計,2011年中國主要風電設備制造行業(yè)產(chǎn)能已達到30吉瓦以上,這導致國產(chǎn)設備40%以上的產(chǎn)能處于閑置狀態(tài)。
由于風電機組市場不容樂觀,總產(chǎn)能已遠遠超過國內(nèi)市場需求,海外市場的開發(fā)才剛處于嘗試階段,2012年風電設備產(chǎn)能過剩已成定局。
金風科技總經(jīng)理王永同樣認為,由于前幾年持續(xù)的產(chǎn)能過大,而去年市場突然“剎車”,目前國內(nèi)風電設備行業(yè)產(chǎn)能過剩問題已經(jīng)非常明顯,2012年的產(chǎn)能大概仍有30%~40%是過剩的。
風電設備產(chǎn)能過剩的主要原因是大型企業(yè)的擴張。一方面,有些大企業(yè)受到所謂“資源換產(chǎn)業(yè)”的地方政策壓力和引誘,不得不在當?shù)亟◤S以獲取風能資源,之后再用資源去換訂單;另一方面是競爭的需要,產(chǎn)能提高才有可能承擔大額訂單、形成規(guī)模效益,并由此得到一定的競爭優(yōu)勢.
不過,市場分析人士認為,如果以2015年全社會用電量達6.02萬億~6.61萬億千瓦時、風電平均上網(wǎng)電價0.6元/千瓦時的水平綜合測算,10%的風電消費量將意味著能創(chuàng)下3600億到3900億元的市場空間,市場前景仍然非??捎^。